Il monopolio di Nvidia sull’infrastruttura AI affronta la sua prima minaccia strutturale. Google ha iniziato a distribuire e vendere l’accesso alle sue TPU (Tensor Processing Unit) a terze parti, inclusi concorrenti diretti come Apple e Anthropic, offrendo un’alternativa concreta e scalabile alle GPU H100 di Nvidia. La mossa trasforma Google da semplice consumatore di chip a fornitore di infrastruttura, attaccando i margini di profitto che hanno reso Nvidia l’azienda più capitalizzata al mondo.
L’analisi del mercato mostra che i grandi player stanno cercando attivamente di rompere il “lock-in” di CUDA, l’ecosistema software di Nvidia. La disponibilità di chip proprietari ottimizzati per i Transformer (come le TPU v5p) permette di addestrare modelli di grandi dimensioni con costi ed efficienza energetica migliori. Se i modelli di punta come Gemini o Claude vengono addestrati su hardware non-Nvidia ottenendo prestazioni superiori, il fossato difensivo di Jensen Huang si riduce drasticamente.
La competizione si sposta dal software all’hardware. La capacità di controllare l’intera filiera, dal chip al modello finale, offre a Google un vantaggio di costo che OpenAI (costretta a pagare “l’affitto” a Microsoft e Nvidia) non possiede. La guerra dei datacenter determinerà chi potrà permettersi di erogare intelligenza artificiale a basso costo nei prossimi anni.
Fonte: Stratechery
